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将Microsoft Dynamics CRM数据与SharePoint 2013同步

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大家下午好,

我的任务是整合公司的Microsoft Dynamics CRM和SharePoint 2013.我发现了大量有用的方法将SharePoint数据提取到CRM,我也成功地将数据从CRM推送到SharePoint,尽管后者没有按预期工作 .

CRM Test Data:
CRM Test Data

When pushed to SharePoint, displays like so:
enter image description here

我的目标是将我们的帐户和CRM中的联系人同步到SharePoint上的列表作为列表项 . 到目前为止,我只能使用相同的名称推送数据并在SharePoint上创建文件夹(参见上文) . SP列表可以像帐户的名称字段一样简单 .

我的另一个问题是,在CRM上创建新帐户时,我必须手动将CRM数据推送到SharePoint列表 . 有没有办法实现自动化?首先想到的是CRM上的工作流程,它在创建新帐户时进行同步 .

TL/DR Summary:

  • 需要CRM在SharePoint上的匹配列表中创建列表项

  • SharePoint只需要具有CRM的读取功能

  • CRM数据需要自动刷新/同步到SharePoint列表

1 回答

  • 1

    我使用BCS和使用CRM Web服务的OData包装器将CRM在线与On-Premise sharepoint和Office 365集成在一起 . 您对集成的要求到底是什么?只是有一个帐户/其他数据列表,或更多?

    编辑:在这篇博客中:http://blogs.msdn.com/b/girishr/archive/2013/05/13/connecting-sharepoint-online-and-crm-online-using-bcs-2013-edition.aspx

    他参考了CRM SDK,其中有一个示例webappwalkthrough解决方案 . 根据您的需求进行设置并将其部署到某个地方 . 然后在visual studio中创建一个sharepoint托管应用程序,并在其中创建一个外部内容类型,指向您刚刚创建的odata源 . 从项目中提取ect文件并将其上载到BCS服务应用程序并创建使用该外部内容类型的外部列表 . 你应该好好去 . 如果你遇到困难,有很多步骤可以回复 .

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