我在CRM 2011中创建了一个邮件合并模板,我需要将相关实体列表传递给正在合并的实体 . 例如,如果我正在合并与实体B有关系的实体A的记录,我想知道是否有办法通过数据将与实体A相关的实体B的记录列表传递到Microsoft Word 2010中邮件合并模板上的字段?还是有其他方法来处理这种情况?
此外,一个相关的问题是,有没有办法将一个由2个级别相关的实体传递给正在合并的实体,例如,如果被合并的实体是A,并且有一个相关的实体B又有一个相关实体C.有没有办法让我通过实体A的邮件合并模板上的数据字段传递实体C的属性?
任何输入将不胜感激 . 提前致谢!
2 回答
使用现成的邮件合并,您无法将所有相关数据存入您的文档 . 您只能获得特定的关系,字段,并且您在关系级别上受到限制 .
你可以看看www.mscrm-addons.com . DocumentsCorePack使您可以获取文档中的所有相关字段 . 如果这是1:许多或多对多或仅查找字段无关紧要 . 它是自定义字段/关系还是标准字段/关系无关紧要 . 使用AutoMerge产品,您甚至可以在工作流程和对话框中执行此操作 .
br,克里斯蒂安 .
您可以尝试使用Microsoft在Microsoft提供的默认“Quote for Customer”模板中找到的相同代码...它有一些域代码,如下所示: