在DAX中测量以仅为Power BI计算所选月份的YTD-Java 学习之路

如何构建DAX度量来计算特定月份的YTD值之和？

在这里，我们将FactTable按月分组 . FactTable充满了实际数据和预测数据 . 知道何时实际结束的唯一方法是[年末截止日期]列[年末截止日期]中的信息 . 在[年终截止日期]列[年末截止日期]中 - 它是一个单值表 - 我们有一个有趣的选择月份，我们希望看到YTD的计算 . 在我们的例子中，它是三月 . FactTable每月不定期更新，通常延迟一个月 . 由于不规则的更新，无法将其链接到像TODAY这样的时间函数 .

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我们希望在黄色Card Visual中显示正确的YTD值[月份结束] . 当我们点击"2018-03"上的切片器时，我们几乎得到了我们想要的东西 - 在黄卡中正确值为66 . 但是这种解决方案不是自动的 . 我想在[年末]月份变化时自动查看正确的值，在我们的情况下是4月或5月 . 我不希望用户完成它 .

我的绝望努力可以从文件中下载：DAX YTD.pbix

我以各种方式追赶鹿：

在DAX度量中使用 FILTER 函数 . 但似乎FILTER功能是苛刻的 . 它首先应用于事实表，仅选择一个月，然后错误地计算YTD值 . 所以，如果 forcing order of calculation and filtering 有任何选择，那就有希望了 .
我尝试 SWITCH 函数显示特定月份的正确结果，0或其他月份为null . 虽然我在这方面取得了成功，但我无法利用它 . 在过滤方面，我和以前一样无望 . 顺便说一句，如果SWITCH在表格末尾产生总数，我就能做到，但事实并非如此 . 出奇 .
我希望在 RELATED 函数中能够在[Cut off date]表中显示正确的结果 . 到目前为止，我还没有走出迷雾 .

我很感激你的帮助 .

Update before bounty. 上升到更高水平 . 我已经向FactTable引入了一个Category列 . 请下载DAX YTD by category.pbix . 所以过滤现在变得更加复杂 . 我想为苹果类别提供正确的YTD数据 .

3 回答

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您是否使用了 Calendar 表中的 Date 列，而不是 FactTable 中的列？

如果使用 FactTable 中的日期列，则在日期应用过滤器时，它将过滤3月份的事实记录，然后进行计算，结果为 33 .

如果您使用 Calendar 中的那个，当您对其应用过滤器时，它会过滤 Calendar 上的记录（您希望在图表中显示），因此基础计算仍将保持不变 .

一个工作的例子：

Calendar = CALENDAR(DATE(2010, 1, 1), DATE(2020, 12, 31))

我建议你改变措施的计算，以避免在某些情况下缺失值：
```
Total = SUM(FactTable[Value])
MTD = TOTALMTD([Total], 'Calendar'[Date])
YTD = TOTALYTD([Total], 'Calendar'[Date])
```
更新：

对我来说，你现在想要实现的目标更加清晰，但对我来说这似乎仍然是个好消息 .

我知道您希望按原样显示仪表板，这样用户每次都不需要单击/输入以查看它们应该看到的内容 . 那个's why I don't为什么你需要创建一个新的表来存储 Cut off date (End of YTD) . 如何自动维护？

上面的 relative date filtering 解决方案实际上仍然适用于您共享的.pbix文件 . 如果将 Date 列从 Calendar 表拖到黄牌的可视级别过滤器并添加相对日期过滤，则应如下所示：

对于 End of YTD visual，您可以使用following measure获取上个日历月的第一天，因此您无需为其创建另一个表：
```
End of YTD = EOMONTH(TODAY(), -2) + 1
```
希望这是你想要实现的目标：

Updated file供您参考 .

再次更新：

我认为你必须编写自己的 YTD 计算而不是使用内置计算，这样你就可以利用你在另一个表中定义的截止日期 . 在这里，我假设你在 'Cut off date'[End of YTD] 中只有一行 . 请注意，我已将 ALL() 添加到过滤器中，以便黄色卡保持不变（66），而不是在单击其他行/过滤器时显示空白：
```
YTD_Special = 
CALCULATE(
    [Total],
    FILTER(
        ALL(FactTable),
        FactTable[Date] >= DATE(YEAR(VALUES('Cut off date'[End of YTD])), 1, 1) &&
        FactTable[Date] <= VALUES('Cut off date'[End of YTD])
    )
)
```
回复于 2024-05-03T10:49:07+08:00
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我会通过在Calendar表中添加一个计算列来将每行分类为“YTD”或“其他”来解决此问题 .
```
Is YTD =
IF (
    [Date] >= DATE ( YEAR ( DISTINCT ( 'Cut off date'[End of YTD] ) ), 1, 1 )
        && [Date] <= DISTINCT ( 'Cut off date'[End of YTD] ),
    "YTD",
    "Other"
)
```
然后我会添加新的 Is YTD 字段到您的Card visual的Visual level过滤器，然后从Basic过滤列表中选择 YTD . 显示的度量可以是简单的 Total 度量：SUM（FactTable [Value]） .

这是一个比任何特定的测量体操更灵活和可修复的解决方案 . 您不需要采取大量措施来在每个基础测量之上应用所需的逻辑 - 它们都将自然地工作 . 您可以在任何级别应用过滤器：Visual，Page，Report，或将其放在切片器中以供最终用户控制 .

我更喜欢返回文字结果，例如“YTD”/“其他”（而不是1/0，真/假或是/否），因为这允许容易地扩展到其他要求，例如“YTD之前”（2017年1月1日至2017年3月1日） . 在视觉效果中使用时也更清晰 .

实际上，我不应该声称这个设计的功劳 - 这大致遵循了Cognos Transformer的相对时间功能在90年代的功能 .
回复于 2024-05-03T10:49:07+08:00

我在我的期刊/年初至今报告（最后一页）中做了类似的事情：http://ciprianbusila.ro/

我使用了所选月份的索引值（范围1-12）并基于此我使用max函数创建了一个度量，请参阅下面的代码：

ACT = var 
ACT_periodic=calculate([Value],Scenarios[Scenario]=values(Scenarios[Scenario]))

var max_month=max(Periods[Period Order])
var ACT_YTD=CALCULATE([Value],Scenarios[Scenario]=VALUES(Scenarios[Scenario]),all(Periods[Month]),Periods[Period Order]<=max_month)

var myselection=if(HASONEVALUE(MRD_view[.]),values(MRD_view[.]),"PERIODIC")
return
switch(
true(),
myselection="PERIODIC",ACT_periodic,
myselection="YEAR TO DATE",ACT_YTD,

ACT_periodic
)

回复于 2024-05-03T10:49:07+08:00

在DAX中测量以仅为Power BI计算所选月份的YTD

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