我正在尝试整合 Salesforce 和 Docusign。我想通过电话/休息电话发送“创建文档”，然后将通知发送给收件人。从 Salesforce，我想通过品牌电子邮件发送指向信封/文档的链接。
那可能吗？ DS 似乎仅支持 createAndSend 调用。
该文档说我可以创建草稿格式https://docs.docusign.com/esign/restapi/Envelopes/Envelopes/create/的信封。它还说我收到信封摘要作为回应。
https://docs.docusign.com/esign/restapi/Envelopes/Envelopes/create/#/definitions/envelopeSummary
1 回答
正如其他人指出的那样，嵌入式签名就是答案。我刚刚和一个客户做了这个。
您将使用 SOAP API 构建信封(DocuSign 提供了有关如何使用 APEX 做到这一点的良好收据，网址为https://www.docusign.com/developer-center/recipes/docusign-for-salesforce)。定义收件人时，应在 CaptiveInfo 对象中提供 ClientUserId(为此使用 ContactId)。这告诉 DocuSign 跳过向收件人发送电子邮件的操作，您将自己处理。创建并发送信封(您也可以使用模板)。
您需要门户网站或 Force.com 公共站点才能继续前进。原因是用于签名的 URL 是 one-time-use 链接，它在生成后 5 分钟到期。因此，您无法将其存储或通过电子邮件发送。当他们单击链接时，该链接将失效。
因此，您可以链接到您控制的 Visualforce 页面。将 ContactId 作为参数添加到 URL，这样您就知道谁在看页面。当他们加载页面时，您应该让 Visualforce 控制器查找 EnvelopeId(因此，如果页面是关于机会的，则应将 EnvelopeId 存储在 Opp 或方便的位置)和收件人(使用 ContactId 获取有关信息)。接受者)。然后，使用 RequestRecipientToken 方法将其发送到 DocuSign。它将返回令牌 URL，您可以将其呈现给用户。